Двенадцатилетний Луис одинок и чувствует недостаток внимания со стороны отца. Отец мальчика увлечен изучением НЛО и не подозревает, что инопланетяне могут оказаться совсем рядом. Луис становится свидетелем падения космического корабля неподалеку от их дома. На борту оказались трое необычных пришельцев. Пришельцы быстро сближаются с мальчиком, ведя себя как обычные подростки. Они обладают уникальной способностью менять облик, принимая вид любого живого существа. Луис проводит время, развлекаясь с новыми друзьями. Вскоре он осознает, что раскрытие их существования может иметь серьезные последствия. Поэтому Луис решает помочь пришельцам починить их корабль и вернуться домой.