Действие происходит в 1609 году, в период войны. Польско-литовские войска осадили Смоленск, однако русский гарнизон под предводительством воеводы Михаила Шеина намерен сражаться до победного конца. Смоленская крепость – ключевое укрепление на пути к Москве, и её оборона имеет первостепенное значение. Мальчик Сашка изготавливает самодельные взрывные устройства из теста и пытается защитить город магическими способами, призывая Царя с Огненным щитом и Пламенным копьем. Ожидая помощи волшебного царя, Сашка и его друг Федор просят разрешения присоединиться к воеводе. Ребятам предстоит сорвать планы польского короля Сигизмунда III и противостоять та