Молодого и беззаботного волка Серого ждёт изгнание из родной стаи. Он стремится стать вожаком и завоевать сердце волчицы Бьянки, продолжая шутить и подшучивать над сородичами. Жизнь меняется, когда Серый решает выпить волшебное зелье, чтобы измениться. Зелье действует: Серый превращается в барана. Испугавшись за свою безопасность, он покидает волков и находит убежище в деревне овец. Теперь Серому необходимо вернуть расположение возлюбленной и стаи, а также вернуть свой прежний облик. Но как это сделать, имея всего три дня и рога с копытами?