Лино, молодой аниматор детского сада, чувствует себя несчастным. Его жилище ветхое, личная жизнь не складывается, а на работе его окружают непослушные дети. В поисках перемен он обращается к магу, который предлагает решение любых проблем. Маг действительно находит способ изменить жизнь Лино. Но колдовство оказывается неудачным, и Лино превращается в огромного кота-монстра. Теперь ему предстоит найти способ вернуть всё как было и обрести счастье.