Дейв, молодой художник двадцати трех лет, испытывает чувства к Рафи, тридцатисемилетней жительнице Нью-Йорка и успешной бизнес-леди. Рафи, встретившись с этим неожиданным поворотом судьбы, обращается за советом к своему психотерапевту, Лизе. Женщина не исключает романтических отношений, но ее смущает значительная разница в возрасте. Лиза убеждает Рафи, что в ее возрасте вполне естественны различные кризисы, и стоит позволить себе развлечения и наслаждение. Ситуация резко меняется, когда Лиза узнает, что Дейв – сын ее собственной дочери.