Действие происходит в конце 1960-х годов. Журналист Уорд начинает расследование убийства шерифа, известного своими расистскими взглядами, в небольшом городке на юге США. Он стремится добиться освобождения несправедливо осуждённого человека и одновременно подготовить громкий материал в сотрудничестве с коллегой из Лондона. В расследовании ему помогают молодой разносчик газет Джек, который является братом Уорда, и Шарлотта, привлекательная женщина, влюбившаяся по переписке в заключённого, находящегося под угрозой смертной казни. У каждого из героев есть свои секреты и страхи. Жаркий климат южных штатов обостряет чувства и пробуждает скрытые желания.