Молодой ученый Трэйс проводит эксперименты над Джоубом, косильщиком лужаек с ограниченными умственными способностями. В работе используются передовые компьютерные технологии и наркотические вещества. Трэйс погружает Джоуба в виртуальную реальность, созданную с помощью трехмерного компьютера. В результате эксперимента умственные способности Джоуба значительно возрастают. Однако военные тайно вмешиваются в ход работы. Испытуемый приобретает признаки сверхинтеллекта и психопатии, превращаясь в опасного противника, стремящегося к мировому господству.