На фестивале фейерверков старшеклассница Миё, переживая из-за развода родителей и ощущая несправедливость окружающего мира, в сердцах пожелала, чтобы всё исчезло. Вскоре она встретила загадочного продавца. Он подарил девушке волшебную маску, позволяющую ей превращаться в белую кошку. В этом облике Миё проводит время с одноклассником Кэнто, который, несмотря на её внимание, не отвечает ей взаимностью. Однако таинственный человек с фестиваля продолжает преследовать Миё и пытается убедить её остаться кошкой навсегда.