Действие короткометражного фильма разворачивается зимой 1942 года в небольшом немецком городке. Маленький Генрих Майснер дружит с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которому предстоит отправиться в концлагерь. Мать Генриха, стремясь защитить сына от душевной травмы, пытается убедить его в том, что Давид и его семья отправляются в путешествие в далекую Страну игрушек.