В канун Рождества продавец игрушек Скотт Кэлвин с крыши своего дома случайно сбивает пожилого человека. Там же он замечает северного оленя. Незнакомец, оказавшись в снегу, вызывает любопытство Скотта, который запрыгивает на оленя и переносится на Северный полюс. Главный эльф убеждает его временно заменить Санта Клауса, который в это время находится возле дома Кэлвина и не может исполнять свои обязанности. Скотт соглашается на эту роль, однако оказывается, что быть настоящим Сантой – это не только надеть костюм и развлекать детей. Вскоре у него начинает расти борода, появляется живот, а волосы седеют. Это Рождество обещает быть необычным.