Брайан Клаф, перспективный футболист, вынужденно завершил карьеру в 29 лет из-за серьезной травмы. Он принимает предложение стать главным тренером футбольного клуба «Дерби Каунти», выступающего во втором дивизионе. К удивлению многих, Клафу удается привести команду к победе и титулу чемпионов Англии. После этого он переходит в клуб «Лидс Юнайтед». В центре сюжета – стремительное и непродолжительное сотрудничество опытных игроков и молодого тренера, стремящегося к вершинам.