Бабушка Хельда часто рассказывала своему девятилетнему внуку Люку страшные истории о ведьмах. Она не знала, что ведьмы действительно существуют и находятся совсем рядом. Верховная ведьма задумала коварный план – уничтожить всех детей с помощью магического зелья. Люк стал одной из жертв и превратился в мышонка. Несмотря на это, он не намерен сдаваться и надеется спасти себя и других детей.