Петру I преподнесли в дар молодого чернокожего принца, умного и доброго мальчика. Он быстро освоил уроки царя и отправился во Францию для получения образования и приобретения хороших манер. По возвращении из Парижа, на одном из балов, арап увлёкся дочерью богатого дворянина, Наташей. Это событие повлияло на отношение к нему со стороны окружения Петра и самого царя. Однако, невзгоды не помешали ему искать правду. Благородство и мужество арапа были вознаграждены любовью Наташи, вниманием светского общества и вновь царя.