Царь Иван Грозный в ссоре с сыном случайно ранит его, подобно изображению на картине Репина. Жизнь царевича под угрозой. Чтобы исправить ситуацию, Грозный решает использовать волшебный гримуар для путешествия в прошлое. Происходит ошибка, и царь попадает в современный мир, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов, археолог и отец, переживает не лучшие времена. Он отдалился от своих детей, Ромки и Полей. Теперь они вместе отправляются на поиски гримуара, чтобы помочь Грозному и спасти царевича.