Древний Китай, 208 год нашей эры. Премьер-министр Цао Цао, обладающий реальной властью, убеждает императора начать военный поход против двух независимых царств, ссылаясь на необходимость объединения страны. Огромная армия быстро одерживает победу над небольшими силами царства Шу и блокирует выживших солдат в крепости у Красной Скалы. У них не остается другого выхода, кроме как просить о помощи у правителя царства Восточный У. Для этого туда отправляют военного советника Лян Чжугэ. Ему удается уговорить правителя Восточного У направить подкрепление, возглавляемое вице-правителем Чжоу Юем. Теперь исход противостояния зависит от того, сможет ли грубая сила сломи