В Китае, в X веке, император возвращается из длительного похода. Встреча, устроенная придворными, оказывается холодной. Императрица скрывает связь с кронпринцем, а поведение сына кажется необычным. Дворцовая жизнь полна любовных переплетений и политических интриг. Император ощущает угрозу своему положению. Во время торжественной церемонии осеннего фестиваля воины заполняют дворец. На площади лежат тысячи растоптанных золотых цветов, залитых кровью, пролитой в результате предательства.