Агент ФБР выслеживает серийного убийцу, известного как Зубная фея. Чтобы найти преступника, ему приходится обратиться за помощью к доктору Ганнибалу Лектеру. Лектер, находящийся в психиатрической клинике, обладает уникальной способностью понимать мотивы убийцы. Агенту необходимо использовать эту способность, чтобы проникнуть в сознание преступника и остановить его. Расследование приводит его в самое сердце мрачного и извращенного мира убийцы.