Чёрно-белый фильм повествует о немецком журналисте Филиппе Винтере. Он путешествует по восточному побережью США, делая снимки. Работа не приносит ожидаемых результатов, и Филипп возвращается домой. В аэропорту он встречает Лизу и её дочь Алису. Рейс задерживается, и во время ожидания мать неожиданно исчезает, оставив Алису с Филиппом. Теперь ему предстоит отправиться в новое путешествие по Европе, чтобы найти Лизу. В пути его сопровождают девятилетняя девочка и музыка Can и Густава Малера.