Кикуджиро предпочитает развлечения работе и часто прибегает к силе, чтобы решать вопросы. Однако судьба заставляет его стать защитником Масао, одинокого мальчика. Масао мечтает о матери, которая уехала на побережье, оставив его с бабушкой. В итоге, мальчик отправляется в путь вместе с этим крупным хулиганом.