Группа воинов, ведомая опытным алхимиком, прибывает в страну Восходящего Солнца из Поднебесной. Их цель – продемонстрировать новые виды оружия. Однако это лишь прикрытие для настоящей миссии: поисков ингредиентов для эликсира бессмертия, предназначенного китайскому императору. Необходим редкий компонент – дитя, рождающееся лишь раз в столетие. Храбрый мальчик-сирота, вместе со своим псом, пытается скрыться и добраться до монастыря, спасаясь от преследования. В пути он знакомится с умелым воином, искусным в боевых искусствах, и просит его о сопровождении.