Каору, пианист, переводится в новую школу. Он замкнут и часто испытывает панические атаки. Там он знакомится с Рико и Сэнтаро. Сэнтаро – местный хулиган, увлеченный джазом и ударными инструментами. Втроем они начинают собирать джазовую группу. Репетируют в подсобке магазина пластинок.
