Каору Нисиму перевели в Сасебо из-за работы отца. Поступление в новую старшую школу оказалось непростым испытанием. Особенно, учитывая его характер: он интроверт, носит очки и играет на пианино, предпочитая классическую музыку. Но Каору знакомится с Сэнтаро Кавабути, человеком с бунтарским характером, и Рицуко Мукаэ. Вскоре он влюбляется в Рицуко, и по её совету начинает интересоваться джазом.