Западные районы Токио, современная Япония. Строительство затронуло леса и холмы, традиционно являвшиеся средой обитания тануки, енотовидных собак. Тануки начинают борьбу за выживание, которая кажется безнадежной. Чтобы противостоять надвигающейся угрозе, они пробуждают древнюю магию трансформации, позволяющую им принимать облик различных существ, в том числе и людей.