Журналист Дэвид Локк отправляется в Северную Сахару для работы, однако материал не продвигается. В один из жарких дней происходит трагедия: умирает сосед по отелю. Поддавшись внезапному импульсу, Локк забирает вещи умершего, меняет фотографию в паспорте и покидает отель, ощущая смутное предчувствие перемен.