Действие происходит в Норвегии, в 1987 году. Молодой человек, использующий имя Евронимус, стремится основать новое течение в тяжелой музыке – норвежский блэк-метал. Группа Mayhem, созданная им, находит вокалиста из Швеции. Вскоре после этого вокалист совершает самоубийство. Евронимус организует закрытое сообщество, известное как Чёрный Круг, для единомышленников. В Варг, представившийся Кристианом, принимают в этот круг. Варг убежден, что для настоящих последователей блэк-метала недостаточно ограничиваться сатанинской лирикой в песнях. Он считает необходимым совершать реальные действия, например, поджог церквей.