Гриффитс, главарь наемников, стремится к власти. Он берется за выполнение казалось бы невыполнимой задачи — захват Мидлэнда, бывшего оплота королевства. Пять тысяч всадников должны противостоять тридцатитысячному гарнизону. Несмотря на кажущуюся нелепость этой затеи, Гатс поддерживает Гриффитса во всем.