В XIX веке в Европе молодой студент Джон Уотсон попадает на службу в разведывательное управление. Мир переживает расцвет науки и техники, охватив все отрасли промышленности. Производство гомункулов, искусственно созданных существ с мёртвыми телами и искусственной душой, стало обыденностью. Их используют как солдат и рабочих. Уотсона отправляют в Афганистан под видом военного врача. Его задача – выяснить причины происходящего в этом регионе.