В Анк-Морпорк, крупнейший город Плоского Мира, прибывает первый турист – Двацветок. Ринсвинд, волшебник, известный своей трусливостью, становится его проводником. Двацветок, как и многие путешественники, убежден в собственной безопасности. Он полон решимости исследовать город и его окрестности. Вскоре его ждут необычные приключения. Среди них – случайный поджог части города, полет на драконе и падение за Край.