Короля Ланкра убивает его родственник, совершивший коварный поступок. Трое ведьм – матушка Ветровоск, нянюшка Ягг и Маграт Чесногк – спасают новорожденного сына убитого короля. Ребёнка вывозят из страны труппой бродячих актеров. Власть захватывает новый король, отличающийся безумием и жестокостью, и проявляющий ненависть к своей земле. Ведьмы начинают противостоять ему.