Десятилетняя Ая живёт в детском приюте святого Морвальда, не зная тепла родительской любви, но считая себя счастливой. Все её желания исполняются по велению её воли. Беззаботное существование прерывается, когда девочку забирает к себе на воспитание Белла Яга. Ая понимает, что оказалась под опекой ведьмы. С помощью нового друга, говорящего кота Томаса, она пытается противостоять планам злой колдуньи и одновременно осваивает магию.