Жил старик, у которого было трое сыновей. Два старших считались умнее, а младшего звали Иваном. Однажды на полях стали топтать пшеницу. Братья решили по очереди дежурить. Старшие проспали всю ночь и никого не заметили. Младший Иван не спал и поймал кобылицу. Кобылица родила трех коней. Два коня были красивыми, а третий – маленьким, Коньком-Горбунком. Она наказала Ивану никогда с ним не расставаться. Иван отправился с ним в столицу и стал царским конюхом. Царь просил Ивана о разных услугах, и Иван всегда выполнял их. В этом ему помогал Конёк-Горбунок.