Питер, менеджер по продажам, знакомится с привлекательной женщиной. Вскоре после этого он чувствует недомогание и изменения в своем теле. Его состояние ухудшается, и он начинает подозревать, что превращается в некое существо. Возможно, причиной этому стал укус, нанесенный этой женщиной. Однако, нет уверенности, что это действительно произошло, а не является результатом его собственных переживаний.