Призрак Бубух уже полвека безуспешно пытается напугать обитателей замка, но его проделки лишь забавляют их. Он продолжает попытки, не теряя надежды. К замку прибывает девушка, утверждающая, что она племянница Бубуха. Она просит призрака и короля Юлиуса о помощи: злая ведьма Эрла держит в плену ее мать. Девушка обладает могущественной книгой магии. Призрак и король, осознав потенциал книги, решают помочь ей. Вместе они отправляются в опасное путешествие в лес, где обитает Эрла.