В Америке шестидесятых годов происходит расследование убийства в небольшом городке. Шериф, местный житель, и детектив из Филадельфии, темнокожий, вынуждены сотрудничать. Между ними существует взаимное неприятие, обусловленное расовыми предрассудками и различиями в характерах. У каждого из них свой подход к работе. Расследование осложняется личными конфликтами. Чтобы найти убийцу, им необходимо научиться взаимодействовать.