1960-е годы. Ночной клуб в Нью-Йорке закрывается на ремонт. Вышибала Тони, известного как Болтун, ищет временную работу. В это же время Дон Ширли, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, планирует турне по южным штатам. Там всё ещё сохраняются расистские предрассудки и действует сегрегация. Дон нанимает Тони на должность водителя, телохранителя и человека, способного решать возникающие вопросы. Эти совершенно разные люди отправляются в путешествие, которое навсегда изменит их жизни.