Резо Габриадзе переносит зрителей в детство, в эпоху беззаботности и надежды. События разворачиваются среди книг и деревьев. Главный герой сталкивается с трудностями, переживает яркие моменты и пишет любовные письма. Это история о детстве художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе. Реальные события переплетаются с фантазиями и сновидениями десятилетнего мальчика. Фильм создан по рассказам и рисункам самого Резо Габриадзе. Это трогательное признание в любви к художнику от его близких.