По дороге в школу однажды утром пятнадцатилетний Джим Лэйк-младший обнаружил необычный амулет. Он позволил ему узнать о существовании мистических существ, живущих неподалёку от его родного городка Аркадия. Под землёй скрывается целая цивилизация троллей, которой управляет злодей Булар. Джим оказывается в центре противостояния добра и зла. Ему предстоит спасти мир, и он готов к этому – сразу после окончания урока физкультуры.