Существо, обладающее способностью менять облик, принимая форму камня, мха, животных и людей, появляется в тундре. После череды превращений оно обретает подобие волка. В таком виде существо встречает мальчика, живущего обособленно, и вместе они отправляются в путь. В путешествии бессмертное существо знакомится с устройством человеческого мира. Оно пытается понять суть жизни и смерти.