В Гамбурге 1939 года трое друзей – Петер, Томас и Арвид – увлечены музыкой в стиле свинг. Гитлер запретил этот жанр, считая его американским влиянием. Их хобби представляет серьёзную опасность. Днём они состоят в гитлерюгенде, а вечерами тайно слушают и играют свинг, не скрывая своего отношения к фюреру. Ситуация резко меняется, когда отца Петера арестовывает гестапо по подозрению в симпатиях к евреям. Вскоре и сами друзья оказываются под наблюдением офицера СС. Им предстоит столкнуться с тяжёлыми испытаниями, как и всему миру, в преддверии войны.