Действие разворачивается в Берлине, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих получает приглашение поступить в Национально-политическую академию, известную как НАПОЛА. Это элитная школа, где учеников обучают по специальной программе. В ней изучают «Нибелунгов», проводят занятия по бегу и стрельбе, а также учат охотиться на русских военнопленных. Первоначальный энтузиазм Фридриха вскоре сменяется сомнениями.