Действие первого фильма трилогии разворачивается в России, начиная с Киева, где в XI веке существовал еврейский квартал, и заканчивая Петроградом 1917 года. При Екатерине II Российская империя стала домом для самой большой еврейской общины в мире. Начиная с XIX века, люди еврейского происхождения, ощущавшие себя чужими среди других и относившимися к окружающим с дистанцией, стремились преодолеть изоляцию. В фильме показана повседневная жизнь еврейской общины, а также истории тех, кто оставил традиционный уклад, чтобы стать известными финансистами, промышленниками, учеными, деятелями искусства и революционерами. Зрители увидят события, приведшие к появлению слова "погром" в иностранных языках