Япония девятнадцатого века охвачена межклановыми распрями. В детстве Синта был продан в рабство и оказался в засаде, где все его спутники погибли. Воина, случайно проходившего мимо, удалось спасти мальчика. Он становится его учеником и под его руководством овладевает искусством владения мечом, получив имя Кэнсин. Кэнсин выбирает путь наёмного убийцы. Во время одной из операций он встречает Томоэ, ставшую свидетельницей его боевых навыков. Несмотря на привычку не оставлять свидетелей, Кэнсин решает не убивать девушку, а взять её с собой.