В штате Юта, у подножия гор Уосатч, совершено убийство туристки. Расследование поручено шерифу Маршаллу. Он испытывает личные трудности: переживает развод и борется с гневом, а также пытается справиться с алкогольной зависимостью. После обнаружения второго тела, изуродованного таким же образом, шериф предполагает наличие серийного убийцы. Его помощник считает, что за преступлениями стоит оборотень, так как оба убийства произошли во время полнолуния.