Дэвид Линч делится воспоминаниями о своем детстве, студенческих годах и творческих поисках. В обстановке художественной мастерской, окруженный необычными предметами, режиссер рассказывает о событиях прошлого. Эти воспоминания предстают как образы, напоминающие сцены из его фильмов. Странные тени и необычные человеческие фигуры возникают и исчезают, оставляя отпечаток в воображении Линча. Он рассказывает о своем опыте как художника, музыканта и режиссера. Линч известен как создатель фильмов «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат».