Миллион лет до нашей эры

Действие разворачивается в эпоху первобытных людей. Тумака изгоняют из его племени, и он вынужден скитаться по пустыне. Обессиленный, его находит и спасает другое племя. Новые соплеменники демонстрируют более развитую культуру: используют сложную систему общения, едят из посуды и проводят сложные похоронные обряды. Тумак начинает сближаться с девушкой по имени Лоана. Пытаясь завладеть копьём одного из воинов, он терпит неудачу и оказывается изгнанным вместе с Лоаной.