Рейв в Иране

В Тегеран отправляются Ануш и Араш, два молодых человека. Они едут через город с чайными садами и золотыми закатами, где даже Facebook доступен через анонимайзер. В пути они нервно курят и оглядываются по сторонам, опасаясь полиции. В багажнике у них спрятаны вертушки. У парней есть подготовленная история о свадьбе родственника. На самом деле, они диджеи, выступающие под псевдонимом Blade & Beard. Они организуют тайные вечеринки, где просят девушек надевать хиджаб, чтобы избежать проблем с полицией во время рейдов.