В 2015 году детектив Ма Сок-то перешёл в инчхонский следственный отдел и начал работать с новой командой. Ему предстоит расследовать поставки нового синтетического наркотика, который быстро распространяется в ночных клубах и увеселительных заведениях города. Якудза, действующие тайно, сотрудничают с местными. Детектив Ма, используя свои навыки и сеть информаторов, пытается выяснить, кто из местных причастен к этому бизнесу.