Когда-то слониха Фиона была звездой цирка, поражая зрителей сложными трюками. С возрастом силы животного ослабли, и она больше не могла выступать. Владелец цирка решил отдать её. Его четырнадцатилетняя дочь Дон не захотела этого. Однажды ночью она вывела Фиону из цирка и выпустила на свободу. Так началось их путешествие. Впереди лежали сотни километров, полные опасностей. Им предстояло пересечь густые леса, пройти по скалистым горам и переплыть бурные реки.