По сюжету, русский богатырь Илья Муромец встречает странствующих калик. Встреча эта оказывается испытанием для героя, проверяющим его силу и верность своим принципам. Ему предстоит пройти сложный путь, полный опасностей и неожиданных открытий. В итоге, Илья должен сделать выбор, который определит его дальнейшую судьбу и повлияет на судьбу всей Руси.