В одном государстве жил Емеля, трудолюбивый, но не очень удачливый крестьянин. Несмотря на все старания, у него не было достатка. Однажды, поймав щуку, он решил отпустить её на волю. В благодарность щука предложила исполнять любые его желания. В том же государстве правил царь Горох, у которого росла дочь, царевна Несмеяна, известная своим непростым нравом. Царь объявил, что выдаст её замуж за того, кто сможет рассмешить царевну.